Naše služby
Máte 401(k) nebo IRA a v tom hromadě papírů ztratíte hlavu? My vám to zjednoduší. Nejde o žádné složité finančníctví — jen o to, aby vám pak v důchodu zbyl klid na práci, kterou opravdu chcete dělat. Česko má spoustu lidí, kteří by měli začít. Vy byste měli začít teď.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projdeme si, co máte. Bez náboje. Řekneme vám, co funguje, co se vám mrhá a kde marete peníze. Raz dvě, vidíte, co se děje. Pak už víte, kam jít.
- Detailní rozbor vaší 401(k) a IRA
- Porovnání vašeho přístupu s tržními standardy
- Identifikace skrytých poplatků
- Konkrétní doporučení na další krok
Služba 3
Máte starou 401(k) od zaměstnavatele, kterého už nevidíte? Pojďte si to vysypat do jednoho místa. Ušetříte nervy i peníze. Papírování zvládneme my.
- Bezpečný přesun bez daňových následků
- Konsolidace více účtů do jednoho
- Zajištění všech povinných formulářů
- Monitoring procesu od začátku do konce
Služba 2
Kolik vám chybí? Kdy můžete skončit? Co když se vám změní situace? Sedneme si a spočítáme si to pořádně. Bez strachu z čísel.
- Výpočet potřebné částky na důchod
- Personalizovaný spořicí plán
- Scenáře pro různé životní situace
- Roční kontrola a úpravy strategie
Služba 1
Stát vám vezme slušnou dávku. Ale ne víc, než musí. Najdeme všechny lehálky, které pro vás existují. A legálně je využijeme.
- Analýza daňové efektivity vašeho portfolia
- Strategie pro minimalizaci daňového zatížení
- Rady na koordinaci s daňovým poradcem
- Ročně aktualizované tipy podle nových zákonů
Služba 3
Život se mění. Vaše peníze se mají měnit s ním. Každý rok se podíváme, co se povedlo, co se nepovedlo, a posuneme to správným směrem.
- Čtvrtletní přehledy vašeho portfolia
- Vyvážení podle vašeho plánu
- Aktualizace při změně situace
- Email i telefonní linka kdykoliv máte otázku
Služba 2
Nechcete jen číslům věřit — chcete jim rozumět. Čtyři setkání ročně vám vysvětlíme, co se děje a proč. Žádné jargon.
- Individuální workshopy pro vás a partnera
- Vysvětlení investičních trendů jednoduše
- Podklady v češtině — bez cizích slov
- Příprava na rozhovory s jinými poradci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás